新聞中心
天然氣開發利用不僅對我國能源保障具有重要意義，而且對改善能源結構、促進清潔能源發展具有重大意義。我國政府高度重視天然氣的發展，始終將天然氣發展擺在國民經濟發展的戰略位置。十年來，天然氣不僅實現了快速發展，而且形成了比較完整的工業體系。但是，隨著世界石油市場格局發生深刻變化，油價下行，國內GDP增速放緩，我國天然氣市場發展的內外部條件正在發生變化。未來天然氣市場將會呈現怎樣的趨勢，《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》(以下簡稱《行動計劃》)提出的天然氣發展目標能否實現，存在哪些不確定性因素，值得認真研究和思考。
一、中國天然氣市場呈現新特點
1.市場需求持續增長，增速開始放緩
2000-2013年，我國天然氣消費量從245億立方米增至1676億立方米，年均增速高達16%，高于同期能源消費總量增速(7.9%)和GDP增速(10.2%)，占能源消費總量的比重從2000年的2.2%升至2013年的5.9%。近兩年天然氣消費增速放緩。2003-2011年，我國天然氣消費年均增速為18.2%，近兩年消費增速降至13.3%，2014年我國天然氣表觀消費量同比僅增長8.9%。
2.對外依存度不斷提高，供需失衡問題突出
2013年，我國天然氣消費量為1676億立方米，同比增長15.9%，進口天然氣529億立方米，對外依存度已從2007年的5.7%一路飆升至31.6%。2014年天然氣表觀消費量為1805.9億立方米，其中進口天然氣598.1億立方米，對外依存度為31.7%。季節性變化和區域性差異造成的天然氣使用峰谷差，給我國天然氣供應保障帶來嚴峻挑戰。華北地區冬夏峰谷差達到5:1，北京則超過10:1。天然氣市場運行的矛盾始終牽動著政府、企業和用戶的心。
3.價格改革市場化趨勢明顯，監管體系建設滯后
2011年底，國家發展和改革委員會在廣東、廣西兩省實行天然氣價格改革，其最顯著的特點就是將現行以成本加成為主的定價方式改為按凈回值方法定價。這次調整初步建立了反映市場供求關系和資源稀缺程度的價格機制，為理順天然氣與可替代能源的比價關系，為最終形成市場決定天然氣價格的機制打下了基礎。我國天然氣市場體系正處于發育成長期，應建立統一的監管體系。完善天然氣勘探開發許可監管制度，完善天然氣基礎設施以及規劃和使用的監管制度，建立健全天然氣管輸價格、成本測算的監管制度等等，都是市場轉型的必要條件，也是我們的薄弱之處。
二、實現《行動計劃》目標面臨的主要不確定性因素
根據《行動計劃》，2020年我國常規天然氣、煤層氣產量要分別達到1850億立方米和300億立方米，頁巖氣產量超過300億立方米，天然氣在一次能源消費中的比重將提高到10%以上。從我國天然氣產業發展現狀來看，供需兩側均出現增速放緩跡象，實現《行動計劃》目標遇到較大挑戰。
1.國內天然氣生產能力的不確定性
(1)老氣田產量將逐年遞減，儲采比下降問題已經顯現，常規天然氣增儲上產難度加大
到2020年，預計我國常規天然氣新增經濟可采儲量1.8萬億立方米，儲采比緩慢下降至24左右，產量達到1740億立方米，年均增速為6%。其中，致密氣具有較高增產潛力，但受到價格等方面的箝制，預計2020年產量為580億立方米，年均增速為8%。只有在技術進步更加顯著和政策措施更加有效的前提下，致密氣產量才有望再增加100億立方米，達到680億立方米左右，否則《行動計劃》提出的常規天然氣產量1850億立方米的目標難以實現。
(2)頁巖氣有良好前景，但產量與預期存在相當差距
與致密氣相比，頁巖氣資源稟賦更差，工程技術難度更大。在油價中低位運行的情景下，頁巖氣開發的經濟性面臨巨大挑戰。中國石油天然氣集團公司按照每年增加110口頁巖氣井的工作量安排，2020年累計頁巖氣井數達到847口，以單井按2.5萬立方米/日測算，全年頁巖氣產量將達到77.3億立方米。中國石油化工集團公司按照每年增加100口井的工作量安排，2020年累計頁巖氣井數達到749口，以單井按4.0萬立方米/日測算，全年產量為109.4億立方米。考慮到鄂爾多斯盆地及其他地區頁巖氣可能取得的突破，預計2020年全國頁巖氣產量約為200億立方米，與《行動計劃》提出的300億立方米的目標存在相當大的差距。
(3)煤層氣仍未走出困局，產量可能低于預期
我國煤層氣基礎研究尚不適應大規模開發的需要，勘探開發投資嚴重不足，礦業權重疊影響煤層氣開發，管網等基礎設施薄弱增加了煤層氣開發項目的成本和風險。煤層氣地面井產量均需2~3年的達產期，以未來年均新增井2000口計，2018年煤層氣井將達到2.25萬口，2020年產量將達到108億立方米，利用量為83億立方米；井下抽采量以每年約10億立方米的速度增長，2020年抽采量約為162億立方米，利用量為55億立方米。地面與地下合計產量為270億立方米，利用量為138億立方米，與《行動計劃》300億立方米的產量目標有一定差距。
(4)煤制天然氣先天不足，難以在天然氣市場擔當大任
我國煤制天然氣在技術、經濟和環境等方面面臨著不同程度的困難和問題。2014年年初，慶華煤制氣項目和大唐克旗煤制氣工廠因技術問題先后停產檢修；在較高油價下測算[1]，不考慮環保、污水處理，以及水資源成本等因素，煤制氣有0.7~0.8元/立方米的價格優勢。由于項目大多遠離主要消費市場，運輸成本較高，且油價下跌可能會引起氣價連鎖反應，煤制氣有喪失價格優勢的可能。煤制氣生產過程中每生產1立方米天然氣耗水量高達6噸甚至更高，而我國的煤制氣項目多數位于新疆、內蒙古等水資源匱乏地區。另外，從全生命周期過程看，煤制天然氣的一次能源消耗和CO2排放量均高于被替代的傳統能源和技術，其中生產過程排放量占70%。盡管已有四個項目獲得核準，17個項目獲得路條，但國家環境政策導向在中低油價下會對其產生較大約束。考慮油價、建設周期和開工率等因素，估計2020年產品能進入市場的可能僅限于已獲核準的四個項目，預計年產量在150億立方米左右。此外，儲氣設施投入不足，為天然氣平穩運行帶來影響。
2.天然氣消費的不確定性
(1)GDP增速放緩影響天然氣消費增長
據國家統計局數據，2014年前三季度國內經濟增速持續放緩，天然氣消費增長維持低位，同比增長6.8%；1-10月份同比增長7.1%。未來市場的主要增長潛力在于天然氣發電、工業燃料煤改氣以及城市、交通用氣的發展。由于國內經濟增速放緩，上述天然氣用戶用氣量增速將相應放緩。
(2)工業燃料煤改氣進度受制于成本和城市調峰能力
環保壓力下的供熱鍋爐煤改氣需求潛力巨大，將呈現剛性增長，但由于工業燃料煤改氣增加替代成本，大量煤改氣將增加天然氣調峰壓力，這些因素直接影響我國工業燃料煤改氣的發展規模。以京津冀為例，2020年前，不考慮改造費用，僅燃料成本就將增加1500億元[2]。據測算，在實施和未實施煤改氣兩種情況下，高月高日天然氣需求量相差0.77億立方米。
(3)城鎮化速度和氣化率對城市燃氣增長速度影響較大
未來我國城鎮化以每年0.9個百分點的速度快速推進，預計2020年城鎮化率將達到60%。分析各種因素和情景，城鎮氣化率按高、中、低三個方案測算，2020年我國居民用氣量分別為618億立方米、560億立方米和489億立方米，差異較大。
(4)化工用氣增速緩慢，發電用氣量增長對天然氣消費影響較大
目前，天然氣在化工領域的年消費量已經超過300億立方米。在現有的價格水平下，消費需求將受到抑制。在新版《天然氣利用政策》中，僅作為可中斷用戶的天然氣制氫項目被列入優先類，天然氣制甲醇被列入禁止類，天然氣制合成氨、氮肥和小宗甲烷碳一化工項目均為限制類，其他為允許類。未來，化工用氣將更多地受到價格和政策因素的影響，預計2020年化工用氣量為500億立方米。
按現行價格，用天然氣替代煤發電沒有競爭力。未來天然氣發電的發展前景將更加依賴于價格、財稅、環保等政策的支持，與電價改革息息相關。預計2020年我國天然氣發電用氣量為515億立方米，將對天然氣消費產生較大影響。
(5)天然氣替代煤的價格競爭力是影響消費的重要因素
按照相同熱值及2014年12月15日匯率計算，當原油價格分別在80、70、60美元/桶時，天然氣置換原油的價格分別為3.02、2.64、2.26元/立方米。2014年10月29日環渤海灣動力煤價格情況是，4500大卡的動力煤價格為385~400元/噸、5800大卡的動力煤價格為530~555元/噸。按照相同熱值計算，天然氣置換煤炭的可承受價格分別是0.73~0.76元/立方米、0.79~0.82元/立方米，天然氣替代煤炭沒有價格優勢。
3.天然氣價格改革的不確定性
當前我國天然氣價格存在以下三個主要問題。
一是天然氣價格不能及時傳導市場信息，不能充分反映資源的稀缺性，不能抑制居民過度消費。
二是進口氣價格倒掛對天然氣供應企業形成較大壓力，漲價則給電力、工業用戶增加成本壓力，從而制約部分工業燃料用戶煤改氣的進程。
三是工業用戶和城鎮居民用戶氣價關系不順，形成交叉補貼。根據國務院發展研究中心對天然氣終端用戶價格承受能力的研究，各地居民生活用氣、商業用氣、LNG重卡可承受的氣價分別為2.64~9.27元/立方米、4.28~4.91元/立方米和5.0~5.46元/立方米；工業燃料用氣價格承受力在2.33~4.96元/立方米；燃氣發電可承受價格在0.73~2.50元/立方米。研究表明，城市居民對天然氣價格有較高承受力，當居民可支配收入增加2000元/年時，天然氣需求將增加11%~12%。因此，隨著居民收入的不斷提高，適當調高居民用氣價格(同時對低收入家庭予以適當補貼)，總體上不會影響居民用氣需求量。
此外，實現《行動計劃》目標面臨的不確定性因素還有：1)國際油價下行通道開啟，增加了天然氣市場的不確定因素，無論是供應側還是消費側都將面臨更大的不確定性；2)理順居民用氣與工業大用戶關系的時間表尚未確定，對天然氣需求拉動的動力不足；3)碳排放的約束性政策，包括排放指標、碳稅、碳交易等措施的不確定性都會增加限煤增氣的不確定性；4)能源改革，特別是電力及其價格改革進程會對天然氣消費產生影響。這些都對我國天然氣消費的增長形成約束。預計2020年，我國天然氣供應能力將達到3760億立方米，其中國產天然氣2360億立方米，進口天然氣1400億立方米，國產天然氣與《行動計劃》的目標有240億立方米的差距；2020年我國天然氣消費量約為3100億立方米，與《行動計劃》3600億立方米的目標有500億立方米的差距。
三、對策與建議
我國天然氣市場正處在成長期，在國民經濟存在下行壓力，我國政府向世界宣告減排目標，能源結構調整勢在必行的大形勢下，無論從增長還是減排的角度，都不應該出現需求滯后的情況。因此，我們必須以更加積極務實的態度和科學有效的政策調控應對"十三五"及未來更大的挑戰，給天然氣市場發展注入強勁動力。對于實現《行動計劃》目標，我們已經具備一定的發展基礎、資源條件和市場潛力，當前最大的挑戰在于政府的產業政策導向、稅收和價格調控、監管體系建設以及對技術創新的激勵和支持。具體對策與建議如下。
1.進一步創新體制機制，加強天然氣勘探開發力度
包括強化礦業權管理，嚴格探礦權退出機制；建立礦業權交易市場，促進礦業權流轉；引導投資主體多元化，鼓勵民間資本通過合資合作方式開發非常規油氣及難動用儲量，支持地方與企業的合資合作；設立風險勘探基金，拓展新區新領域勘探，尋找戰略接替；加大在致密氣等非常規資源開發方面的科技投入，通過差別化財稅政策，激勵致密氣快速發展；堅持政策激勵，持續推動頁巖氣和煤層氣加快發展。
2.大力推進天然氣價格機制改革
加快存量氣、增量氣并軌；推進居民階梯氣價改革到位；建立分季節、分時段的峰谷價格機制，從價格機制入手解決調峰問題；理順進口氣與國產氣、工業用氣和居民用氣的關系，推進天然氣市場體系建設；中國天然氣替代的主要對象是煤，在堅持與石油掛鉤的價格形成機制的同時，探索增加參照煤炭的價格參數。
3.加強對天然氣產業的調控與監管
加大節能減排和煤改氣的政策調控力度；建立統一的監管體制；研究制定統一的監管標準、法規和監管制度。加強天然氣管網的規劃與監管；增強天然氣管道的公共服務功能，加快天然氣管道向第三方開放；發揮好行業協會在天然氣市場培育中的中介作用；建立透明的天然氣及城市燃氣的信息統計發布系統。
滇公網安備53290102000727